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Während König Artus auf Camelot zur Feier der Verlobung seiner Tochter Ilene mit Prinz Arn ein Turnier austragen lässt, hat seine abtrünnige Schwester Morgan Le Fey im Bund mit den Wikingern einen finsteren Plan ausgeheckt. Nachdem sie sich bereits in den Besitz des Buches Merlin gebracht hat, fehlt ihr nur noch die Macht des magischen Schwertes Excalibur, um mit Sligon, dem unrechtmäßigen Herrscher von Thule, das Reich der Finsternis unbesiegbar zu machen. Durch seinen Kampfesmut erweckt der Knappe Eisenherz nicht nur die Anerkennung von König Artus, sondern auch die Aufmerksamkeit der Prinzessin. Indes haben sich die Wikinger unter Führung von Thagnar über einen Geheimweg in den Thronsaal von Camelot geschlichen und das Schwert Excalibur gestohlen, den Verdacht lenken sie geschickt auf die Schotten. Tatsächlich ordert Artus seine Mannen gen Norden, um Excalibur zurückzuerobern. Gleichzeitig betraut er Eisenherz damit, die junge Prinzessin zu ihrer Burg zu eskortieren. Nach dieser gefahrvollen Mission schickt König Artus ihn eilends nach Schottland, um den ungerechtfertigten Krieg zu verhindern. Fast scheitert Eisenherz' dringende Mission an der Eifersucht von Prinz Arn, doch der Knappe kann den Ritter im Duell besiegen und sich mit ihm versöhnen. Gemeinsam machen sie sich auf, um Ritter Gawain aus dem Lager der Wikinger zu befreien. Arn stirbt im Kampf gegen die Übermacht, Eisenherz entgeht nur knapp dem Tod und Ilene wird in den Harem von König Sligon gebracht. Mit dem Gauner Boltar und dem Gnom Pechet macht Eisenherz sich auf nach Thule, wo Thagnar seinen Bruder Sligon getötet und Excalibur an sich gerissen hat. Von seinen Gefährten erfährt Eisenherz nun seine wahre Abstammung: Er ist der Sohn des ermordeten Königs Agua und somit der rechtmäßige Thronerbe von Thule. Auf Schloss Thule tobt nun der Kampf zwischen Thagnar und Eisenherz. Sein Sieg scheint wertlos, als Prinzessin Ilene tödlich verwundet wird ...
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